Expert en finance d’entreprise
en Alternance
Vous serez capable de :
- Elaborer la stratégie financière de l’entreprise
- Piloter la performance financière de l’entreprise
- Gérer les risques d'entreprise
- Manager un service financier
Vous obtiendrez à l'issu de la formation** :
**Sous réserve de réussite aux épreuves finales
Certification
Titre Professionnel de niveau 7 Obtenez le Titre professionnel « Expert en finance d’entreprise », Titre certifié de niveau 7, codes 313 et 314, enregistré au RNCP sous le numéro RNCP 37421, par décision de France Compétences du 18/12/2024, délivré par le Ministère du Travail.
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Programme
Elaborer la stratégie financière de l’entreprise
Réaliser une veille
- Analyse et choix stratégiques
- La veille
- La veille sociétale/comportementale
- La notion de concurrence et diversité concurrentielle
- La veille concurrentielle et sectorielle
- Rgpd, règlement général de protection des données
- La veille et l’innovation
- Les études complémentaires à la veille
Réaliser une veille du secteur financier
- Élaborer une veille du secteur financier
- L’identification des signaux faibles
- Les enjeux sociétaux et leurs effets sur l’organisation
- Les grandes tendances économiques et leurs effets sur l’organisation
- La réglementation des marchés financiers
Analyser le bilan et le compte de résultat
- Les documents de synthèse
- Les sig et la caf
- Le bilan fonctionnel et les ratios d’exploitation
- Le bilan financier
Analyser l’entreprise
- L’analyse de la valeur
- L’analyse financière des comptes consolidés
- Les outils de l’analyse extra-financière
Évaluer la rentabilité de chaque activité de l’entreprise
- La méthode des coûts variables
- La structure financière optimale et la typologie d’organisation
- Les simulations de retombées financières
Établir la politique d’investissement
- La politique d’investissement
Évaluer des retombées rse d’un investissement
- La responsabilité des entreprises (rse)
- Les préalables à une stratégie rse
- Quelques obligations réglementaires relatives à la rse en france
- Des actions volontaristes possibles relatives à la rse
- Confronter son analyse macroéconomique et le positionnement stratégique des investissements de l’entreprise
- Les investissements rse et leur impact
Identifier les modalités de financement
- Les modalités de financement
Identifier les impacts de l’endettement
- L’augmentation de capital et les types d’actionnaires
- Mettre en œuvre une politique d’endettement : structure de la dette, covenants, renégociation
- Définir et identifier les leviers de l’endettement
- Intégrer le facteur temps
- Calculer les différents types de coût
- Optimiser l’effet de levier
- Optimiser sa fiscalité
Identifier les financements à long terme et leurs impacts
- L’identification des options de financement à long terme en fonction du profil de l’organisation
- Les choix de financement à long terme
- Les impacts en matière de gouvernance du choix de financement à long terme Introduction à la politique financière
Évaluer le coût du capital
- Le coût du capital
Évaluer les modalités de croissance externe
- La croissance externe par l’achat d’actions en forte croissance ou en augmentation de la valeur de l’entreprise
- Leviers structurels via la croissance externe
- Les choix stratégiques
- Les modalités de croissance
- Les stratégies d’internationalisation
Évaluer l’entreprise
- Les nouveaux modèles économiques Introduction à l’évaluation de l’entreprise
- Les méthodes d’évaluation mixtes fondées sur les flux de profits futurs
- L’évaluation de l’entreprise selon l’approche comparative (ou analogique)
- Autres évaluations particulières et spécifiques
Mobiliser les stratégies de développement externe
- Les opérations d’acquisitions
- Les opérations de restructuration : la gestion de la valeur de l’action
- Fusions et opérations assimilées
- Les opérations de fusion
- Les opérations de scission
- L’apport partiel d’actif
Élaborer les documents financiers du groupe
- Introduction aux normes internationales
- Les immobilisations incorporelles (ias 38)
- Les immobilisations corporelles (ias 16, 36, 23, 20 et 40)
- La reconnaissance du revenu lié à des contrats
- Les contrats de location (ifrs 16) Les avantages du personnel (ias 19)
- Les instruments financiers (ias 32 et ifrs 9)
- Introduction
- Les notions de consolidation
- Les travaux de pré-consolidation
- Les opérations de consolidation
- Les documents de synthèse consolidés
Piloter la performance financière de l’entreprise
Établir le plan de financement
- Le plan de financement
Prévoir les flux de trésorerie
- Les flux de trésorerie
Établir le tableau de financement du PCG
- Le tableau de financement du PCG
Établir le tableau des flux de trésorerie de l’OEC
- Le tableau des flux de trésorerie de l’OEC
Élaborer le budget de trésorerie
- Le budget de trésorerie
- Les techniques de prévisions des ventes
- L’analyse et la prévision de la masse salariale
- La démarche prévisionnelle
- Les principes de base
Concevoir le plan de trésorerie
- Le plan de trésorerie
- La négociation avec les institutions financières relative à la stratégie de financement envisagée
Prévoir le remboursement des emprunts
- Les intérêts
- Les modes de remboursement des emprunts
Mobiliser les fondamentaux de la finance
- Finance et environnement financier
- Le marché financier
- L’efficience comportementale des marchés
- La finance comportementale ou la remise en cause de l’efficience
Piloter le risque financier
- La relation rentabilité-risque
- La diversification du risque
Piloter la gestion d’un portefeuille d’actifs
- La valeur des obligations
- La valeur des titres de créances négociables
- La valeur des actions
- La valeur des options sur actions
- Les innovations financières
- Comprendre et interpréter l’analyse fondamentale
- Comprendre et interpréter l’analyse technique
- La gestion passive
- Les dérivés de crédit
- Comprendre les enjeux du marketing boursier : l’offre et la demande
- Les différents segments de la demande sur le marché boursier
Concevoir un reporting
- Les tableaux de bord
- La définition d’indicateurs
- Contrôle et reporting
Communiquer aux parties prenantes
- Les obligations de communication de l’entreprise en matière d’environnement
- L’analyse des données externes à l’entreprise
- Le recueil et l’analyse des informations des partenaires externes
- L’implémentation de la stratégie de financement aux organes de contrôle interne
- L’élaboration des dossiers d’autorisation par les autorités de contrôles des solutions de financement à long terme
- Les syndicats, ONG et réseaux sociaux
- La communication en externe et en interne sur la RSE
- L’entrepreneuriat responsable et durable
Prendre en compte les problématiques actuelles dans sa communication
- Les problématiques actuelles du management
- La direction des entreprises
- La communication des documents obligatoires
- L’investissement socialement responsable (ISR)
- Les critères ESG
Analyser la structure de gouvernance et les parties prenantes
- Analyse des parties prenantes et structures de gouvernance
- La politique de dividende Éthique et l’entreprise
Gérer les risques d'entreprise
Identifier le risque
- Identifier le risque pour protéger
- Anticiper le risque pour éviter sa réalisation
- Assumer le risque
- Les standards financiers et bancaires
- La criticité des risques
- L’analyse du risque d’exploitation
Mobiliser le droit des affaires
- Le droit pénal spécial des affaires et des sociétés
- Les infractions relatives au contrôle de la société
- La fraude et le blanchiment
- Les infractions relatives au contrôle de la société
- L’entreprise et ses responsabilités
Gérer les risques financiers
- La gestion des groupes internationaux
- La gestion des risques sur les marchés organisés
- La gestion des risques sur les marchés de gré à gré
Gérer les risques d’exploitation
- Identifier les risques d’un effet massue
- Le contrôle de gestion et le pilotage stratégique
- Management et pilotage des processus
- La méthode du coût marginal
Élaborer une gestion des risques opérationnels et stratégiques
- La gestion des risques stratégiques et opérationnels
- La taxonomie verte
- Les défaillances d’entreprise
Gérer les risques liés aux NTIC
- Le droit des NTIC
- La réglementation relative à la dématérialisation et la conservation des pièces comptables
- Impact de la dématérialisation et de la numérisation
- La sauvegarde et la confidentialité des données comptables
- Les respects juridiques et réglementaires
- La sécurité du système d’information
- Sécurité du système d’information et architecture de confiance
- Synthèse des risques
Réaliser un audit interne
- La démarche générale de l’audit
- Appréciation du contrôle interne
- Auditer les activités comptables et financières d’une organisation
- Le rôle du responsable de l’audit interne
Typologies des missions d’audit - L’approche par les risques
- Les référentiels et normes d’audit interne
- Le processus de pilotage d’une mission d’audit interne
- Le plan d’audit interne
- Le rôle du responsable de l’audit interne
- Gestion RH d’un service d’audit interne
- L’audit stratégique de la fonction informatique
- Les enjeux d’une mission d’audit dans une organisation informatisée
Manager un service financier
Fixer des objectifs
- L’utilité du suivi de la performance
- Les indicateurs de suivi selon les objectifs
- La fixation des objectifs de l’équipe
- Le suivi des objectifs de l’équipe
- Faire faire sans se substituer
- Intégrer la vision claire (de référence) de l’autre
- Obtenir régulièrement
- Fixer des objectifs smart
- La gestion des ressources humaines
Assurer le suivi des ressources humaines
- Les tableaux de bord et le reporting RH
- Les indicateurs RH
- Le bilan social, BDESE, index égalité h/f
- Le tableau de bord prospectif « balanced scorecard » (BSC)
- La démarche d’acquisition des émotions : le retour sur émotion (Roe)
- La notion de performance en entreprise
- Les différents types de performance en entreprise
- Mettre en place un suivi de la performance
- Le diagnostic de la performance des activités RH
Gérer les compétences de son équipe
- La gestion des compétences
- Le talent management
- Les compétences et talents
- Les enjeux de la guerre des talents
- Le talent acquisition manager : son rôle et son champ d’actions
- Les outils d’évaluation des compétences
- L’entretien 360°
- La grille d’évaluation des compétences
- Le référentiel compétences
- La cartographie des compétences de l’entreprise
- Les compétences comportementales ou softskills
- Définir les besoins : le diagnostic des besoins en compétences
- La sauvegarde et la confidentialité des données
- Des compétences repérées à l’équipe opérationnelle
- L’identification des compétences
- Évaluer le niveau de compétences
- Sécurité des systèmes d’information et architecture
- Débriefer toute acquisition de compétence
- Acter la compétence acquise
Gérer les risques liés aux ressources humaines
- La gestion des risques
- Le facteur d’expérience
- Les risques professionnels
- La prévention des risques en entreprise
- Le document unique d’évaluation des risques professionnels (duerp)
- La création et l’actualisation du document unique d’évaluation des risques professionnels (duerp)
- Les comptes professionnels de prévention
- La procédure d’alerte et le droit de retrait
- La mise en place d’un plan de prévention des rps
- Lutter contre les risques psycho-sociaux
Adapter son management à la diversité
- L’augmentation de l’égalité entre les femmes et les hommes
- L’éthique et le recrutement
- La formation au cœur des défis économiques, sociaux et sociétaux
- La politique d’inclusion en entreprise
- Les enjeux de la diversité en entreprise
- La lutte contre les discriminations
- L’égalité femmes / hommes
- La prévention du harcèlement
- Le management interculturel
- Le management intergénérationnel
Manager une équipe en mettant en place des outils digitalisées
- Les campagnes de recrutement à l’ère du digital
- Le management à distance
- Prendre en compte le handicap L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
- L’adaptation du poste de travail d’un salarié en situation de handicap
- Les acteurs du handicap
- Le référent handicap en entreprise
Prendre en compte le handicap
- L’obligation d’emploi des travailleurs handicapés
- L’adaptation du poste de travail d’un salarié en situation de handicap
- Les acteurs du handicap
- Le référent handicap en entreprise
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Obtenez un diplôme
reconnu par l'Etat
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Formation accessible
partout sur l'île
Pas de contrainte de localisation de l’école par rapport à l’entreprise qui vous accueille.
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sans attendre !
Votre carrière commence ici : vous apprenez un métier tout en étant rémunéré(e) !
Modalités
Toutes nos modalités sont détaillées dans le programme à télécharger.
Conditions d'admission
Pour entrer en formation, le candidat doit :
- Être titulaire d’un titre RNCP de niveau 6 ou diplôme d’état équivalent de niveau 6 (type Licence ou
autre BAC+3) dans le domaine visé (Commerce, Comptabilité, Finance, Ingénierie, économie, Gestion, Mathématiques, Management, Analyse financière)
Ou
- Être titulaire d’un titre RNCP de niveau 6 ou diplôme d’État équivalent au niveau 6 (type Licence ou autre BAC+3) toutes spécialités et justifier d’une expérience professionnelle de 2 ans minimum dans le domaine visé (Commerce, Comptabilité, Finance, Ingénierie, économie, Gestion, Mathématiques, Management, Analyse financière)
Ou
- Être titulaire d’un titre RNCP de niveau 5 ou diplôme d’État équivalent au niveau 5 (type BTS ou autre BAC+ 2) toutes spécialités et justifier d’une expérience professionnelle de 3 ans minimum dans le domaine visé (Commerce, Comptabilité, Finance, Ingénierie économie, Gestion, Mathématiques, Management, Analyse financière)
Ou
- Être titulaire d’un titre RNCP de niveau 4 ou diplôme d’état équivalent au niveau 4 (type Bac toutes spécialités et justifier d’une expérience professionnelle de 4 ans minimum dans le domaine visé
(Commerce, Comptabilité, Finance, Ingénierie économie, Gestion, Mathématiques, Management,
Analyse financière)
Admission après entretien : l’entrée en formation sera validée après un entretien téléphonique avec le candidat par l’assistante pédagogique.
Expérience professionnelle
Le contrat d’alternance permet d’intégrer une entreprise tout en suivant une formation, généralement sur un rythme d’un à deux jours en formation et trois à quatre jours en entreprise.
Encadré.e par un tuteur, l’apprenti.e signe un contrat d’apprentissage, qui est un véritable contrat de travail.
Pour plus d’infos sur l’alternance, rendez-vous sur ce site : www.lapprenti.com
Examen
Mois d’examen : Juin / Décembre
Lieu : En ligne
Pour obtenir le Titre, le candidat sera évalué selon les modalités suivantes :
Avoir validé (réussi) les épreuves d’examen du bloc de compétences :
- Bloc 1 Élaborer la stratégie financière de l’entreprise : Mises en situations professionnelles
- Bloc 2 Piloter la performance financière de l’entreprise : Cas pratique
- Bloc 3 : Gérer les risques d’entreprise : Mise en situation professionnelle, Réalisation d’une vidéo de revue des compétences.
- Bloc 4 : Gérer les risques d’entreprise : Cas pratique
Personnes en situation d‘handicap (PSH) : Nous nous engageons à adapter les méthodes pédagogiques, et à aménager
les lieux d’examens en fonction de vos besoins. Ces adaptations peuvent inclure l’ajustement des supports
pédagogiques et des méthodes d’enseignement, en plus des aménagements standards que nous proposons (par exemple, sous-titrage des vidéos, utilisation de polices de caractères plus grandes, utilisation d’un contraste des couleurs.)
Certification
Certification : “Expert en finance d’entreprise”, Titre certifié de niveau 7, codes 313 et 314, enregistré au RNCP sous le numéro RNCP 37421, par décision de France compétences du 18-12-2024, délivré par le Ministère du Travail.
Certificateur : ESG CV
Pour obtenir le taux d’insertion dans les fonctions visées, consulter la fiche RNCP sur le site de Francecompétences
Validation par bloc de compétence
La certification professionnelle est composée de plusieurs blocs de compétences à acquérir pour l’obtention
de la certification professionnelle.
Il est possible de valider un ou plusieurs des blocs de compétences. Chaque bloc peut être acquis
individuellement.
La fiche RNCP accessible depuis chaque fiche formation en précise les modalités d’obtention.
Pour toute question concernant les blocs de compétence, contactez votre conseiller en formation.
Un bloc de compétence n’a pas de durée de validité, il est acquis à vie.
- RNCP37421BC01 – Elaborer la stratégie financière de l’entreprise
- RNCP37421BC02 – Piloter la performance financière de l’entreprise
- RNCP37421BC03 – Gérer les risques d’entreprise
- RNCP37421BC04 – Manager un service financier
Equivalences et passerelles
Anciennes versions de la certification professionnelle reconnues en correspondance partielle :
| Bloc(s) de compétences concernés | Code et intitulé de la certification professionnelle reconnue en correspondance partielle | Bloc(s) de compétences en correspondance partielle |
|---|---|---|
| RNCP37421BC01 – Elaborer la stratégie financière de l’entreprise | RNCP34498 – Expert en ingénierie financière | RNCP34498BC05 – Établir la stratégie de financement à long terme d’une organisation |
| RNCP37421BC02 – Piloter la performance financière de l’entreprise | RNCP34498 – Expert en ingénierie financière | RNCP34498BC02 – Construction des mécanismes de financement à court et moyen terme des activités de l’organisation ET RNCP34498BC03 – Évaluation financière d’un projet d’investissement à long terme pour l’organisation |
| RNCP37421BC03 – Gérer les risques d’entreprise | RNCP34498 – Expert en ingénierie financière | RNCP34498BC01 – Pilotage du système de reporting et d’analyse des risques financiers de l’entreprise |
Poursuite d'études
Conditions d’accueil et d’accès des publics en situation de handicap
Nos locaux sont accessibles aux personnes en situation de handicap et/ou à mobilité réduite (accès PMR).
Les modalités d’accès aux personnes en situation de handicap : Nos formations sont accessibles à tous les publics, dans la limite de la réalisation et de la confirmation du parcours de sélection.
Une analyse du besoin de l’apprenant, disposant déjà d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) ou non, est effectuée dès la candidature, puis tout au long de son parcours sous forme de suivi individuel. Cet accompagnement est réalisé prioritairement par notre référent Mobilité et Handicap et en lien avec l’équipe pédagogique.
Cela permet la mise en place d’adaptation des modalités proposées aux apprenants (moyens pédagogiques, matériels, techniques ou humains) au cas par cas. Ces aménagements se font en relation avec nos partenaires experts ou acteurs du champ du handicap.
Ces adaptations peuvent être mise en place à tous moment du parcours de sélection et de formation du candidat.
Indicateurs de résultats
Tous les indicateurs de résultats
sont accessibles sur le site INSERJEUNES
Mobilité Internationale
Développez vos compétences et préparez votre expérience à l’étranger avec BEFORMA.
Cette formation vous guide pour :
Comprendre les opportunités internationales
Préparer votre projet à l’étranger
Développer vos compétences interculturelles
Valoriser votre expérience sur votre CV
Faites de votre mobilité un vrai tremplin pour votre carrière !
Métiers visés
Financement
Alternance
Formation réalisable
en apprentissage
Prise en charge
100%
