Programme de formation
5 blocs de compétences certifiants · Référentiel RNCP 39112
Ces parcours préparent tous la certification RNCP39112 : mêmes blocs de compétences, même examen. Chacun ajoute des modules propres à son domaine et a son propre programme.
- Réaliser le bilan patrimonial d’un particulier
- Instaurer un climat de confiance avec le client
- Analyser la situation patrimoniale et fiscale du client
- Définir la rentabilité et les risques d’un projet patrimonial en maîtrisant les composantes ESG
- Mettre en place un dispositif de veille en utilisant des outils d’analyse stratégique
- Déterminer les objectifs d’optimisation et les leviers financiers
- Définir une stratégie patrimoniale globale personnelle et professionnelle
- Présenter et argumenter ses préconisations au client
- Accompagner le client dans la gestion et le développement de son patrimoine financier
- Accompagner le client dans la gestion de son patrimoine immobilier
- Définir la stratégie de développement du patrimoine immobilier
- Conseiller le client sur des solutions de gestion de son portefeuille d’actifs
- Optimiser la gestion et la performance de son portefeuille clients
- Élaborer et mettre en œuvre un plan d’actions commerciales
- Définir la stratégie commerciale
- Mesurer et piloter sa performance commerciale
- Accompagner les équipes dans la transformation
- Déployer un projet relatif à la conduite du changement
- Accompagner les collaborateurs dans leur montée en compétences et leur performance
- Optimiser l’ingénierie patrimoniale par l’intelligence artificielle
Modalités d'évaluation
Les compétences sont évaluées par des études de cas professionnelles, des mises en situation, un mémoire de fin d'études soutenu devant un jury professionnel, et des évaluations continues tout au long de la formation.
Débouchés métiers
Des postes à haute valeur ajoutée dans la banque privée, l'immobilier et la gestion de patrimoine
Secteurs d'activité privilégiés
Conditions d'admission
Deux voies d'accès selon votre parcours académique et professionnel
En moyenne 1 à 2 jours au CFA pour 3 à 4 jours en entreprise. Le rythme exact est défini par l'entreprise d'accueil et le CFA, en fonction du nombre d'heures de cours. Il peut varier selon les périodes de formation.
Processus d'admission en 4 étapes
Accessible aux candidats en reconversion
Les candidats en reconversion professionnelle sont les bienvenus. Une étude personnalisée de votre dossier est réalisée pour les profils atypiques. N'hésitez pas à nous contacter pour évaluer votre éligibilité.
Financement
Cette formation est disponible exclusivement en alternance
Pour les 16-29 ans (ou sans limite d'âge pour les personnes handicapées, créateurs d'entreprise…). Financement OPCO via l'OPCO. Vous êtes salarié(e) avec une rémunération allant de 27% à 100% du SMIC selon votre âge et année de contrat.
Ouvert à tous les âges, notamment pour les demandeurs d'emploi et les salariés en reconversion. Financement via l'OPCO. Rémunération garantie selon la grille conventionnelle de votre secteur d'activité.
Cette formation n'est pas éligible au financement CPF. Elle est réservée aux contrats d'alternance uniquement.
Le financement via le plan de développement des compétences de l'employeur n'est pas applicable pour cette formation en alternance.
Votre rémunération en alternance
En tant qu'alternant(e), vous percevez un salaire versé par votre entreprise d'accueil pendant toute la durée de votre formation. Ce salaire varie selon votre âge, votre niveau d'études et votre branche professionnelle.
Notre équipe vous accompagne dans toutes les démarches administratives auprès de l'OPCO et de votre entreprise.
Informations réglementaires : Art. L.6352-13
Financement : La totalité des frais pédagogiques est prise en charge par l'OPCO de l'entreprise employeuse, dans la limite des niveaux de prise en charge définis annuellement. L'alternant ne supporte aucun frais de scolarité.
Rupture du contrat : En cas de rupture du contrat d'apprentissage avant son terme, les dispositions des articles L.6222-18 et suivants du Code du travail s'appliquent. La rupture doit être notifiée à l'OPCO dans les délais réglementaires. L'apprenti ne supporte aucun frais de formation.
Neutralité : Beforma garantit le traitement égal de tous les apprentis, la liberté d'expression et de conscience, et la neutralité de ses enseignements, conformément à l'article L.6352-4 du Code du travail.
Formation en alternance
Apprenez en alternant périodes en école et en entreprise
Préparez votre alternance dès maintenant
N'attendez pas d'avoir trouvé votre entreprise : commencez par le Passeport Talent, on vous positionne et on vous accompagne jusqu'à la signature.
- Mon Passeport TalentUn test de positionnement pour valider la formation qui vous correspond.
- Mon dossierProfil, pièces : tout se fait en ligne, depuis votre téléphone.
- Mon coachingCV, entretiens et entreprises partenaires, jusqu'au contrat.
Rythme de l'alternance
1 j école / 4 j entreprise
et le CFA
Les avantages de l'alternance chez Beforma
Notre équipe vous accompagne dans vos recherches et vous met en relation avec nos entreprises partenaires à La Réunion et en métropole.
Être accompagné(e)Questions fréquentes
Toutes les réponses à vos questions sur cette formation
Non, cette formation est exclusivement proposée en alternance (contrat d'apprentissage ou de professionnalisation). C'est ce qui permet de la financer via l'OPCO. Si vous souhaitez une formation en dehors de l'alternance, nous proposons d'autres programmes accessibles en CPF ou en financement personnel.
Le contrat d'apprentissage est destiné aux 16-29 ans et à certains publics spécifiques (RQTH, création d'entreprise…). Le contrat de professionnalisation est ouvert à tous, notamment les demandeurs d'emploi et les adultes en reconversion. Les deux permettent d'obtenir le même diplôme dans les mêmes conditions.
En contrat d'apprentissage, la rémunération varie entre 27% et 100% du SMIC selon votre âge et année de contrat. Pour un Bac+5, elle est généralement entre 80% et 100% du SMIC (soit environ 1 400 € à 1 800 € bruts/mois). En contrat de professionnalisation, la rémunération est fixée par votre convention collective.
Oui, notre équipe dédiée à l'insertion professionnelle vous accompagne activement dans la recherche de votre entreprise d'accueil à La Réunion et en France métropolitaine. Nous disposons d'un réseau de plus de 500 entreprises partenaires et organisons régulièrement des forums alternance.
Oui, chacun des 5 blocs de compétences RNCP peut être validé et certifié séparément. Cela signifie que même si vous ne validez pas l'ensemble du diplôme, les blocs obtenus sont reconnus et peuvent être valorisés. Vous aurez 5 ans pour compléter les blocs manquants.
La certification RNCP 39112 est enregistrée au RNCP (Répertoire National des Certifications Professionnelles) de niveau 7, équivalent à un Bac+5 / Master. Il est reconnu par France Compétences et certifié par ESG CV. Il est valorisé par l'ensemble des recruteurs du secteur patrimonial, bancaire et immobilier.
Oui, Beforma s'engage pour l'accessibilité de ses formations aux personnes en situation de handicap. Des aménagements peuvent être mis en place (aménagement du temps de travail, supports adaptés, suivi renforcé). Contactez notre référente handicap pour étudier les adaptations possibles selon votre situation.
Deux sessions principales sont organisées chaque année : une rentrée en septembre et une rentrée en janvier. Des intégrations décalées sont possibles sous conditions selon les places disponibles. Contactez-nous pour connaître les prochaines dates de rentrée disponibles.
Équivalences & Passerelles
Valorisez votre parcours et poursuivez vos études après l'obtention de ce titre
Équivalences reconnues
La certification RNCP39112 de niveau 7 est équivalente à un diplôme de niveau Bac+5 (Master). Elle est inscrite au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP). Le diplôme d'école délivré par notre partenaire est distinct de cette certification RNCP et n'est pas reconnu par l'État.
Poursuite d'études
Blocs de compétences capitalisables
Chacun des 5 blocs de compétences RNCP peut être validé séparément et capitalisé durant toute la durée de la certification. En cas de non-obtention du titre complet, les blocs déjà validés restent acquis et reconnus.
Mobilité internationale
Développez une expérience à l'international pendant votre formation
Dans le cadre de votre contrat d'alternance, il est possible d'effectuer une période de mobilité internationale auprès d'une entreprise partenaire à l'étranger. Cette expérience est financée en partie via le programme Erasmus+ ou les dispositifs OFII/LADOM pour les apprenants ultra-marins.
Renseignez-vous →Conditions de mobilité
- → Accord préalable de l'entreprise d'alternance et de Beforma
- → Durée minimale : 2 semaines, durée maximale : 1 an (sous conditions)
- → Maintien de la rémunération pendant la mobilité
- → Accompagnement administratif par l'équipe Beforma
Conditions d'accueil et d'accès en situation de handicap
Beforma s'engage pour l'accessibilité et l'inclusion de tous les apprenants
Notre engagement inclusif
Beforma accueille les personnes en situation de handicap et met en œuvre tous les aménagements nécessaires pour garantir un accès équitable à la formation, conformément aux dispositions légales (Loi du 11 février 2005).
Contactez notre référente handicap pour étudier ensemble les aménagements possibles.
Indicateurs de résultats
Données issues du millésime 2023-2024, source : enquêtes internes Beforma & remontées OPCO
à la certification
professionnelle à 6 mois
d'études
des apprenants
Méthodologie de collecte
- → Taux de réussite : ratio apprenants ayant validé tout ou partie de la certification RNCP / apprenants ayant présenté les épreuves.
- → Taux d'insertion : enquête réalisée 6 mois après la fin de formation auprès des diplômés.
- → Taux de poursuite d'études : part des diplômés ayant intégré un programme de niveau supérieur dans les 12 mois.
- → Taux de satisfaction : questionnaire de satisfaction anonyme remis en fin de formation (réponses en %).